Historycznie 72% wszystkich zgonów w Londynie jest powiązanych ze smokami - fantastycznymi istotami niewidocznymi dla większości ludzi. Ci, którzy je widzą, przeciwstawiają się im. Tylko mieszkańcy „Odwróconego Londynu”, mogą zobaczyć smoki i jedynie nieliczni mają odpowiednie kwalifikacje, aby stać się czarodziejami lub czarodziejkami, by móc nawiązać z nimi bezpośredni kontakt. Bohaterkami opowieści jest duet czarownic: Noel Niihashi i Ninny Spangcole. Są agentkami Wing Bind (WB) - organizacji zajmującej się ochroną i zarządzaniem smokami, co równocześnie jest ich misją w imieniu ludzi.