Akcja rozgrywa się we wczesnym okresie Republiki Chińskiej, a historia śledzi losy policjanta o rozdwojonej osobowości, który odkrywa kulisy serii dziwnych spraw. Jest rok 1911, a Chiny stoją w przededniu rewolucji. W wiejskim powiecie Fuyuan, jednostce administracyjnej na obrzeżach Tianjinu, dochodzi do serii powiązanych ze sobą zabójstw. Tienciński detektyw Tan Bodun wraz ze swoim zespołem udaje się tam, by rozwiązać sprawę. Odkrywając kolejne warstwy tajemnicy, poznaje wstrząsający sekret dotyczący powiatu Fuyuan, a między sprawiedliwością a złem rozpoczyna się walka.