Na podstawie powieści jidaigeki „Semishigure” autorstwa Fujisawa Shuhei. Obowiązek i honor były zasadami samurajów, lecz podobnie jak inni ludzie na przestrzeni dziejów, jednych motywowały chciwość i żądza władzy, podczas gdy innymi kierowały przyjaźń, prawda i miłość. To historia Bunshiro, prawdziwego wojownika, który po przeżyciu tragedii w młodości staje się wielkim szermierzem i obrońcą słabych, oraz Fuku, miłości jego życia. Zakochują się w sobie jako nastolatkowie, lecz jej ubóstwo i jego tragedia ich rozdzielają. Gdy skorumpowany urzędnik zmusza ojca Bunshiro do popełnienia samobójstwa, Bunshiro zostaje potraktowany jak wyrzutek. Później ten sam urzędnik próbuje wykorzystać Bunshiro w spisku mającym doprowadzić do zabójstwa Fuku, która została żoną miejscowego władcy, lecz Bunshiro odwraca sytuację, ratuje Fuku i jej dziecko oraz ujawnia korupcję. Wiele lat później Bunshiro i Fuku spotykają się ponownie, by wspominać swoje życie i miłość, która wciąż tli się w ich sercach.