Pod koniec X wieku dynastia Liao osiąga szczyt swojej potęgi. Wszechwładni Liao rządzą znaczną częścią dzisiejszych północno-wschodnich Chin, Mongolii, Rosji oraz dużą częścią Półwyspu Koreańskiego. Premier Xiao Si Wen i księżniczka Yan mają trzy córki, z których najmłodsza, Xiao Chao, jest ich ulubienicą. Jej serce należy do aspirującego dowódcy wojskowego, Han De Rang, którego rodzina od dziesięcioleci lojalnie służy Liao. Jednak jej rodzice mają inne plany i z powodzeniem aranżują jej małżeństwo z cesarzem Liao, Jin Zhong, którego ostatecznie zgadza się poślubić. Jako cesarzowa staje się zagorzałą obrończynią Liao, pomagając w mobilizacji armii, dowodząc dziesięciotysięczną kawalerią i wspierając administrację cywilną. Ostatecznie otrzyma tytuł cesarzowej.