Młody mężczyzna (Mohammed Ramadan) przyjeżdża z Qeny do Kairu w poszukiwaniu pracy, ale jedyne zajęcie, jakie udaje mu się znaleźć, to malarz. Nieustannie wpada w kłopoty, zmagając się zarówno ze skrajnym ubóstwem, jak i pragnieniem, by zapewnić matce godne życie. Jego świat wywraca się do góry nogami, gdy sytuacja wymyka mu się spod kontroli i staje się jasne, że musi znaleźć wyjście, zanim będzie za późno.