Przyjaźń zrodzona z konfliktu daje początek romansowi między kobietą o „wilczej osobowości” a „synem króla wilków”. Ling Long została przypadkowo ugryziona przez wilka. Yan Qing bierze ją za złodziejkę, podczas gdy ona nie znosi jego aroganckiego charakteru. Jak się okazuje, Yan Qing jest synem przyjaciela jej ojca. W Ling Long współistnieją dwa stany — jeden ludzki, a drugi wilczy. Losowe przełączanie się między dwiema osobowościami sprawia, że wydaje się typem osoby, która udaje słabość, by wykorzystywać innych. Tymczasem Yan Qing, syn urzędnika państwowego, może z pozoru wydawać się beztroski, lecz nosi w sobie krew wilczego klanu.