Po tym, jak jego matka zostaje brutalnie zamordowana przez Triadę w Tajlandii, Soo-hyun zostaje adoptowany przez agenta NIS Kanga Joong-ho i dorasta z Min-kim jak brat. Później Min-ki i Soo-hyun obaj zostają agentami NIS. Pewnego dnia Soo-hyun spotyka Ji-woo, którą ostatnio widział w Tajlandii, gdy był dzieckiem. Zaczynają się spotykać. Pewnego dnia Soo-hyun rujnuje misję, gdy w jego pamięci powracają wyparte wspomnienia dnia, w którym zginęła jego matka. Dyrektor NIS Jung zleca Soo-hyunowi tajną misję infiltracji Triady, a Soo-hyun przyjmuje to zadanie. Soo-hyun upozorowuje własną śmierć i przyjmuje nową tożsamość, by zostać członkiem Triady. Pod fałszywą tożsamością i nowym nazwiskiem przemierza zaułki Bangkoku.