Gabriel, zwyczajny chłopiec, który właśnie przeprowadził się z Londynu na wieś, nudzi się i tęskni za przyjaciółmi, których zostawił. Spogląda przez okno, jakby chciał uciec od tego wszystkiego... aż jego uwagę przykuwa coś dziwnego: tajemniczy dym unoszący się z lasu w pobliżu jego domu. Gdy podąża jego śladem, by zbadać sprawę, jego świat splata się z ukrytym światem magów.