Jest rok 1994. Volodya Yakovlev, absolwent Wyższej Szkoły Milicji, zostaje przydzielony do Rubliowki. Funkcjonariusz operacyjny zawsze pracuje w parze ze śledczym i właśnie tak Yakovlev poznaje Gudkovą — już wtedy bardzo dziwną, ale jeszcze nie całkiem oderwaną od świata. Razem prowadzą ważne, choć dość wątpliwe sprawy — szukają gangu piratów filmujących drugie części kultowych filmów akcji, a potem ustalają, kto ukradł walizkę z biletami „MMM”. Pomaga im w tym brat Yakovleva, który już jako nastolatek wiedział, że będzie musiał pracować w służbie bezpieczeństwa, a nie w jakiejś tam milicji.