Nao jest drobnym chłopcem z „problemem”: choć ma niewielką posturę, został obdarzony niezwykle dużym penisem. Pewnego dnia jego starsza siostra Chiaki postanawia urządzić przyjęcie, na które zaprasza nieświadomego brata i dwie swoje koleżanki, żeby pokazać im jego penisa. Dwie dziewczyny — blondwłosa Nagisa i czarnowłosa Yukiko — naśmiewają się z Nao, który jest wyraźnie zdezorientowany i przytłoczony sytuacją, lecz widok jego dużego penisa coraz bardziej je podnieca i wkrótce nie potrafią już nad sobą zapanować!