„Są wśród nas tacy, którzy potrafią swobodnie poruszać się między światem wilków a światem ludzi. Mój lud nazywa ich zmiennokształtnymi”. Detektyw policji z Seattle, John Kanin, ma problem. Jest zakochany, ale wkrótce po tym, jak jego dziewczyna zgadza się za niego wyjść, znika. Poszukiwania prowadzą go do jej rodzinnego miasta, gdzie ludzie wyraźnie ukrywają przed nim pewne informacje. Jedną z rzeczy, które ukrywają, jest fakt, że wszyscy są wilkołakami — podobnie jak dziewczyna Johna, Ruby.