Przyjaciele z dzieciństwa, Tachibana Hinata i Jinguji Tsukasa, wiedli zwyczajne życie pracowników biurowych. Pewnego dnia, w drodze do domu po spotkaniu towarzyskim, tajemnicza istota przeniosła ich do innego świata. Tam Jinguji odkrywa, że jego najlepszy przyjaciel zmienił się w piękną dziewczynę o blond włosach i niebieskich oczach...?! Uroda Tachibany w kobiecej postaci całkowicie go onieśmiela. Jednak ci dwaj są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. Aby ich relacja nie uległa zniszczeniu, muszą jak najszybciej pokonać Władcę Demonów i wrócić do swoich pierwotnych postaci.