W latach 20. XX wieku mieszkańcy wsi Hujiazhuang w południowym Shaanxi sprzeciwili się rządowym nakazom i zostali brutalnie zaatakowani, przez co uciekli w góry Gouwa w powiecie Ziyun w Henan. Utworzyli grupę dowodzoną przez Big Black Mule’a i bohaterską przywódczynię znaną jako „Nai nai (Grandma)”. Po drodze Grandma znalazła głodującego chłopca o imieniu Dogwa i go adoptowała. Dziesięć lat później powiat Ziyun nawiedziła susza, a miejscowi bandyci wzięli na cel mieszkańców Zhangjiabao. Grandma i Dogwa poprowadzili swoją górską grupę, by ich ocalić. Li Dongqing, syn przywódcy bandytów, podburzył do ataku na górę Dogwa. Dogwa stawił opór, rozgromił oddział ochrony i pojmał Li Dongqinga. Stoczyli kilka bitew, ostatecznie pokonując bandytów i odzyskując górę Dogwa. Gdy wybuchła wojna, Dogwa i jego babcia walczyli z Japończykami, udaremniając ich plan ataku na Armię Ósmej Drogi.