Według legendy pomocnik Buddy, Roc, samowolnie udaje się do świata śmiertelników, by siać zamęt. Budda wysyła swojego posłańca, by ruszył za sprawcą. Posłaniec i Roc stają do pojedynku. Pięćset lat później ranny mężczyzna leży na pustkowiu. Luk Ching-yee, hafciarka z małej wioski, przychodzi mu z pomocą. Mężczyzna zostaje robotnikiem w warsztacie hafciarskim i farbiarni. We śnie spotyka oświeconego mnicha, Mistrza Wai Yuen, a jego tajemnicza przeszłość wychodzi na jaw. Przypomina sobie, że naprawdę nazywa się Lee Sau-yuen. Odnajduje też dawnego przyjaciela, Fong Chi-penga. Sau-yuen i konstablka So Yau stają się przeciwnikami. Podczas kolejnych konfrontacji ta dwójka potajemnie zaczyna darzyć się uczuciem. Jednak Ching-yee również zaleca się do Sau-yuena. Wkrótce małą wioskę dotyka kryzys związany z czarnym demonem. By ocalić śmiertelników, Sau-yuen postanawia wyrzec się miłości i pożądania. Wszystko jest w istocie karmą. Los jest z góry przesądzony.