Osadzony w Szanghaju lat 30. XX wieku dramat opowiada o Ma Tianmingu, przebiegłym oszuście, który zostaje uwikłany w niebezpieczny konflikt polityczny. W wyniku zrządzenia losu staje się podejrzanym w pewnej sprawie i przyjmuje tożsamość głównego lekarza szpitala Hengshan, Cai Likuna — by odkryć, że Cai jest członkiem podziemnej partii komunistycznej. Próbując utrzymać swoją przykrywkę, Ma Tianming zostaje uwikłany między walkę o przetrwanie a sprawę większej wagi.