Maksim, młody i obiecujący etnograf oraz doktorant, przybywa w 1993 roku do wsi Rusalino, aby zebrać do swoich prac stare pieśni ludowe, opowieści i tradycje. To Liuba, studentka tej samej uczelni, przekonała go, by przyjechał do tej wsi, ponieważ jej ciotka Varvara mieszka w Rusalino, a okolica słynie z zachowania wielu dawnych pieśni i obrzędów. Dziewczyna szczerze wierzy, że ta naukowa wyprawa pomoże im się do siebie zbliżyć, ponieważ jest niezwykle zakochana w Maximie. Liuba nawet nie podejrzewa, że właśnie tutaj, w Rusalino, Maksim spotka Radę, cygańską dziewczynę, która skradnie jego serce na resztę życia.