W świecie zamieszkanym przez potężnych bogów i walczących śmiertelników dwoje zaczarowanych istot spotyka się w pełnej pokoju krainie: to Su Mo, książę morskich bogów, oraz Bai Ying, księżniczka i potomkini potężnego bóstwa miecza. Od razu przypadają sobie do gustu i rozpoczynają romans, nieświadomi, że w istocie przekraczają linie wroga i wzniecają wrogość między dwiema walczącymi frakcjami. Ich działania rozgniewują inne bóstwa, a Su Mo zostaje ostatecznie wygnany z krainy. Pogrążona w żalu Bai Ying próbuje zakończyć swoje życie, skacząc ze wspaniałej pagody.