Osiem lat temu chłopiec zgubił się na festiwalu otoczonym podejrzanym blaskiem niebieskich lampionów. Wszyscy noszą maski i nadal tańczą w milczeniu. Był to festiwal, na który nikt nigdy nie powinien wejść — chłopiec spotyka tam swojego dziadka, który powinien był zginąć. „Naoya, nie powinieneś był przychodzić w takie miejsce…”. Naoya Fukamachi, który został studentem, żył w samotności. Od dnia Festiwalu Niebieskich Lampionów Naoya potrafi rozpoznawać kłamstwa innych ludzi. Kiedy ktoś kłamie, jego głos ulega zniekształceniu i brzmi dziwnie.