Miecz kultwyzatorki Jiang Zhao-yun, Tange, prowadzi ją do wioski Changshui, gdzie nagle pojawiła się tajemnicza młoda kobieta, A-Ze. A-Ze wyczuwa, że w wiosce Changshui dzieje się coś dziwnego, i prosi Zhao-yun, by wspólnie zbadały sprawę. Stopniowo odkrywają prawdę kryjącą się za dziwnymi wydarzeniami w wiosce Changshui. Dzięki pomocy A-Ze Zhao Yun — która zawsze wierzyła, że wszystkie demony są złoczyńcami i zasługują na mniej szacunku niż ludzie — uświadamia sobie, że ludzie potrafią być jeszcze bardziej okrutni i zachłanni niż demony. Po wydarzeniach w wiosce Changshui obie zgadzają się razem wyruszyć na górę Qingyuan.