Detektyw policji prowadzący śledztwo w sprawie porwania uczniów szkoły podstawowej zostaje uwikłany w skomplikowaną sieć półświatka. Pekiński policjant Li Hui Yan udaje się samotnie do małego miasteczka w Dongbei w związku ze sprawą porwania. Przypadkiem spotyka Zhou You, pracownika zakładu pogrzebowego, który poszukuje prawdy o śmierci swojego ojca. Obaj zostają wciągnięci w urazy i uwikłania sięgające trzy dekady wstecz. W ciągu dwunastu dni i nocy zostaje ujawniony sekret ludzkiej natury.