W wieku 40 lat właściciel kabaretu Igor rozumie, że kobiety i alkohol nie przynoszą już radości. Jest samotny i załamany. Jego nastoletni syn, Petya, nie odzywał się do niego od roku. Igor próbuje odbudować z nim relacje, ale spotyka się z ostrą odmową. Chcąc dowiedzieć się, co dzieje się w życiu syna i skąd bierze się tak głęboka uraza, Igor wysyła do niego 18-letnią szpieżkę Lerę. Lera pracuje w kabarecie Igora jako kelnerka i potajemnie kocha się w szefie kuchni, więc nie może mu odmówić. Przypadkiem w szpiegowską akcję zostają wciągnięci także najlepszy przyjaciel Lery, Danya, oraz młoda tancerka Masha. Igor jeszcze nie wie, że cudze dzieci staną się dla niego prawdziwą szkołą życia i ojcostwa. Dzieci wciąż nie wiedzą, jak brzemienne w skutki okaże się to doświadczenie „współpracy” z Igorem.