Po śmierci matki, Ann postanawia zostać Mistrzynią Srebrnego Cukru tak jak ona. Jest to bardzo ceniony zawód w kraju Highland, gdzie istnieje niewielu mistrzów tego rzemiosła. Ann wyjeżdża do miasta Lewiston, gdzie rodzina królewska organizuje festiwal tworzenia rzeźb z cukru. Aby zostać Srebrną Mistrzynią Cukru, musi zdobyć pierwsze miejsce i otrzymać królewski medal. W tym świecie ludzie traktują wróżki jak niewolników i zabierają jedno z ich skrzydeł, by je kontrolować. Ann niechętnie kupuje wróżka o imieniu Shall, aby ten pełnił dla niej funkcję ochroniarza w drodze do Lewiston. Ann jest rozdarta między uwolnieniem Shall, lecz potrzebuje ochroniarza na niebezpiecznych drogach do festiwalu.