Biografia najsłynniejszego rosyjskiego pieśniarza XX wieku. Historia artysty, który opuścił Rosję w 1919 roku i powrócił do ZSRR w 1943 roku, w samym środku II wojny światowej. Vertinsky żył, śpiewał i cieszył się popularnością w Konstantynopolu, Paryżu, Berlinie, Nowym Jorku, Los Angeles, Harbinie, Szanghaju i Moskwie. Kochały go piękne kobiety, oklaskiwali go członkowie rodziny królewskiej i złodzieje. Był człowiekiem bohemy, lekkim i pogodnym. Jednak ten obraz opowiada przede wszystkim o jego dobroci. O umiejętności nieosądzania, lecz żałowania i współczucia dla każdego. Za to los obdarzył go wielkim sukcesem i późnym szczęściem rodzinnym. To historia o tym, jak śpiewak, artysta, niefrasobliwa istota może przeżyć życie budzące zarówno zazdrość, jak i szacunek.