Jest rok 228 naszej ery, a Chiny są podzielone na Trzy Królestwa, które pozostają ze sobą w konflikcie. Właśnie rozegrała się pozornie rozstrzygająca bitwa, w której armia Shu starła się z Wei. Jednak przywódcy wojskowi w państwie Shu sądzą, że wynik bitwy został przesądzony przez kampanię dezinformacyjną — fałszywe informacje doprowadziły do kluczowej błędnej oceny sytuacji. Uważają, że za wszystkim stoi Chen Gong, potężny szpieg, którego podejrzewa się o przebywanie gdzieś na ziemiach Wei.