Ji Yunhe posiada rzadką umiejętność poskramiania demonów, lecz surowe prawa cesarskie skazują ją na uwięzienie w Dolinie Demonów. Jej życie niespodziewanie się zmienia, gdy okrutna księżniczka sprowadza do niej Chang Yi, człowieka-rybę. Księżniczka rozkazuje Yunhe obdarzyć Chang Yi ludzką mową i nogami, zmuszając go do złożenia przysięgi lojalności. Yunhe zaczyna darzyć człowieka-rybę współczuciem i zakochuje się w nim, pragnąc uwolnić go od niewoli. Jednak pomoc może ją wiele kosztować, narażając życie ich obojga.