Młody Tokugawa Mitsukuni (Yamamoto Koji) spotyka bezdomnego sierotę Ryosuke (Kurokawa Souya). Zaskoczony jego zabójczymi umiejętnościami w posługiwaniu się drewnianym mieczem, Mitsukuni zaprasza go do tajnej organizacji znanej jako Juninshu. Członkowie Juninshu to sieroty o wyjątkowych umiejętnościach. Prowadzą działalność wywiadowczą, wykorzystując swoje specjalne zdolności, i pomagają w chwytaniu przestępców. Z pomocą Juninshu Mitsukuni odkrywa, że Nishiki Hyonosuke (Kato Shigeaki) jest przywódcą gangu podpalaczy, który wywołał Wielki Pożar Meireki. Hyonosuke jest synem Unkeia (Ishizaka Koji), rzeźbiarza specjalizującego się w posągach Buddy, którego Mitsukuni podziwia. Unkei żył tylko po to, by własnymi rękami wymierzyć sprawiedliwość Hyonosuke, który zszedł z właściwej drogi. Hyonosuke zamierza obalić ród Tokugawa, a zacięta bitwa jest nieunikniona. Zaniepokojona o Mitsukuniego jego żona Yasu (Matsumoto Honoka) prosi o pomoc wielkiego szermierza Yagyu Gisena (Tachi Hiroshi).