Na początku XX wieku Luka, ubogi, niepełnosprawny chłopiec z niewłaściwej strony torów kolejowych, trafia do teatru pod koniec karnawału. Zaprzyjaźnia się tam z grupą dzieci, które pracują i mieszkają w teatrze, i czuje się tam bardziej u siebie niż gdziekolwiek indziej. Tymczasem zła, bezwzględna kobieta z wyższych sfer, stojąca na skraju bankructwa, planuje sprzedać teatr, by zdobyć trochę dodatkowych pieniędzy. Jeśli do tego dojdzie, wszyscy związani z teatrem zostaną wyrzuceni na ulicę. Luka wraz z nowymi przyjaciółmi próbuje go ocalić.