Ten dramat przedstawia życie 19. króla Goguryeo, Hwanwoonga, który został zesłany z niebios, aby uczynić świat lepszym. Zakochuje się w Saeoh i podarowuje jej naszyjnik joojak; jednak Kajin staje się zazdrosna, ponieważ Saeoh urodziła syna Hwanwoonga. Zabiera dziecko i zrzuca je z urwiska. Saeoh, sądząc, że jej syn zginął, pogrąża się w rozpaczy i przemienia w czarnego joojaka, aby zniszczyć świat. Tylko Hwanwoong może ją powstrzymać. Następnie Hwanwoong wraca do Niebios i przepowiada, że 2000 lat później prawdziwy król Joo Shin przybędzie na Ziemię. Z pomocą czterech bogów odbuduje Joo Shin.