Tsuyuko Hoshino, pielęgniarka, spotyka w kawiarni dla muzyków nauczyciela szkoły średniej Santę Fuyuno i od razu się w nim zakochuje. Mimo że wie, iż jest zaręczony, ma na jego punkcie obsesję. Nieświadoma tego, jej własna córka Akari pobiera u Santy lekcje gry na flecie, a ich relacja wykracza poza stosunek nauczyciela i uczennicy.