Historia rozgrywa się na nabrzeżu Bund w Szanghaju w latach 30. XX wieku. Opowiada o mężczyźnie z rodu magików, który, pragnąc pomścić śmierć ojca, wkracza na drogę patriotyzmu. Ojciec Ye Feia, Ye Jin, stoi na czele trupy Jin Rong, w której od pokoleń występują wybitni magicy. Po tym, jak rzuca wyzwanie niemieckiemu magikowi i go pokonuje, inne trupy odwracają się od Ye Jin Ronga, a ten umiera z rozpaczy. Kierowany pragnieniem zemsty, Ye Fei udaje się na północ, by pobierać nauki w słynnej szkole. Po zakończeniu szkolenia Ye Fei jedzie do Szanghaju, gdzie poznaje Xiao Yao, córkę bossa gangu, która się w nim zakochuje. W tym czasie wybucha wojna, a ich historia miłości i zemsty schodzi na dalszy plan, gdy zostają wciągnięci w walkę o ojczyznę.