Rok 2140. Społeczeństwo przeszło głęboką przemianę i funkcjonuje teraz jako matriarchat, dzięki czemu uniezależniło się od mężczyzn. Two Hills jest jedną ze społeczności założonych przez ten nowy porządek. To miejsce doskonałe, gdzie zamiast konfliktów panuje harmonia, nauka i rozum mają decydujące znaczenie, a środowisko naturalne jest chronione i szanowane. Jedną z jego mieszkanek jest nauczycielka historii Rada. W dniu swoich urodzin zabiera uczniów na wycieczkę z przewodnikiem po specjalnym obszarze poza Two Hills, miejscu, w którym żyją tak zwane „naczelne”. „Naczelni” to mężczyźni (i garstka kobiet), którzy wybrali życie poza kontrolą kobiet. Jednak spokój doskonale zorganizowanego, skoncentrowanego na kobietach świata Rady zostaje zagrożony, gdy poznaje młodego „naczelnego”, Herę. To klasyczna historia o dziewczynie spotykającej chłopaka, tyle że w świecie, w którym zasady uległy fundamentalnej zmianie.