Tematem opowieści jest spirytyzm, ukazany przez pryzmat regresji do poprzednich wcieleń. Floriano Ferraz jest sceptycznym rzeźbiarzem, dręczonym przez silny ból barku i wizje kobiety umierającej u jego stóp. Wyczerpany i zachęcony przez swojego mistrza oraz przyjaciela, rzemieślnika Quirino, szuka pomocy u psychiatry Ulissesa. Dzięki technikom regresji odkrywa, że w 1880 roku, w mieście Petrópolis, w górzystym regionie Rio de Janeiro, był porucznikiem Belmirem, zakochanym w młodej Valentinie. Młoda kobieta, zamężna ze starszym mężczyzną, zostaje ciężko ranna, gdy próbuje uciec z ukochanym. Po ciosie mieczem traci równowagę i spada z trzeciego piętra rezydencji u stóp Belmira. Zanim jednak umrze, Valentina umawia się z porucznikiem na spotkanie w przyszłości. To doświadczenie całkowicie odmienia życie Floriana i skłania go do porzucenia wszystkiego, w tym swojej dziewczyny Antônii, by podążyć śladem przeszłości.