W okresie dynastii Joseon królestwo ogarnął polityczny zamęt. Cheo Seon urodził się po śmierci ojca i natychmiast rozdzielono go z matką. Kiedy spotyka So Hwa, córkę potężnego arystokraty, od razu się w niej zakochuje. Dobrowolnie zostaje eunuchem, aby być blisko So Hwa. Wstąpiwszy do królewskiego pałacu, widzi, jak King Sung Jong i So Hwa spędzają razem pierwszą noc. Zostaje lojalnym obrońcą So Hwa. Gdy w pałacu trwają polityczne walki między konkubinami i żonami, król wybiera So Hwa na swoją królową, a Cheo Seon przysięga być jej lojalnym sługą. Jednak So Hwa ostatecznie zostaje pozbawiona tytułu królowej i opuszcza pałac w niesławie. Cheo Seon bezsilnie obserwuje bieg wydarzeń i potajemnie pomaga So Hwa. W okrutnym zrządzeniu losu to właśnie on zostaje wybrany do wykonania wyroku śmierci na So Hwa, podając jej miskę trucizny. Po śmierci So Hwa opiekuje się jej synem, King Yeon San, jak własnym dzieckiem.