Gubernator wojskowy Choi Ngok (Damian Lau) usiłuje obalić rząd Yuen Sai Hoi. Aby ułatwić sobie wywołanie powstania w Yunnanie, udaje, że romansuje z niezwykle pożądaną kurtyzaną Cheung Feng Wan (Chow Hoi Mei), zwaną Siu Fung Sin, by nie wzbudzać podejrzeń. Yuen Sai Hoi (Law Lok Lam), który podejrzewa Ngok, wysyła szefa sztabu Mok Yik Tin (Lam Ka Wah), by go szpiegował. Później zwabia nawet żonę Ngok, Pak Sz Ting (Tin Yui Nei), do Pekinu, licząc, że zmusi to Ngok do zadeklarowania lojalności wobec rządu. Aby zapewnić sukces ruchowi rewolucyjnemu, Ngok kontynuuje romans z Wan, traktując go jako przykrywkę, nie zdając sobie sprawy, że kobieta naprawdę się w nim zakochała. Wan jest gotowa porzucić wszystko, byle tylko być z Ngok, lecz on pozostaje wobec niej chłodny i zdystansowany.