Jedyne dziecko skrajnie ubogiej rodziny w duńskiej wiosce Odense, Hans Christian Andersen żyje w świecie fantazji. Ręcznie rzeźbione przez niego lalki i kukiełki, opowieści ojca na dobranoc oraz jego własny naturalny talent do snucia fantastycznych historii zapewniają chłopcu chwilową ucieczkę. Prowadzą go aż do Kopenhagi, gdzie, jak mu powiedziano, marzenia naprawdę mogą się spełniać.