15 września Keicho młody Takezo, którego życie zrujnowała wojna w Sekigaharze, włóczył się jak dzikie zwierzę. Tylko jego ukochana Otsu i pacyfistyczny mnich Takuan rozumieli Musashiego, który wymknął się łowcom Ochimusha i zwrócił przeciwko wszystkim. Następnie, gdy Takezo uciekał w góry, zawisł nad nim kryzys. W tym samym czasie w wiosce Jokyoji w Echizen szermierczy geniusz Sasaki Kojiro, dążąc do osiągnięcia siły, pokonał własnego mistrza, Tomitę Seigena, i opuścił wioskę.