Koko, córka krawcowej zafascynowana magią, przez lata sądziła, że nigdy nie spełni swojego marzenia o zostaniu czarodziejką. Wszystko zmienia się po spotkaniu z Qifreyem, które prowadzi ją do świata zaklęć, niebezpiecznych prób i tajemniczego sabatu stojącego za zakazaną magią.