Akcja rozgrywa się w pewnej szkole średniej. Masaki Nitta przybywa jako nowy nauczyciel muzyki, jednak szkołą wstrząsa zaginięcie poprzedniego nauczyciela. Grając na pianinie w sali muzycznej wieczorem przed rozpoczęciem pracy, Masaki spotyka Sae Izumi, uczennicę, która ucieka przed pewnym problemem. Sae jest uczennicą w klasie, w której Masaki jest nauczycielem pomocniczym. Oboje stopniowo zbliżają się do siebie za sprawą zaginięcia.