Przebrany za możnego D.B. udaje kandydata na męża księżniczki. Młodzieniec wraz z przybranym ojcem, Ptakiem, przedostaje się do pałacu. Złodziej nie zdawał sobie sprawy z urody księżniczki Li Wei. Chłopak zakochał się z wzajemnością. Pod wpływem romantycznej duszy Li Wei jej ojciec, pan tych włości, postanowił zmienić reguły konkurów. Wszyscy trzej rywale: D.B., niezdarny książę z Indii oraz ponury władca wojowników z Północy, mieli podjąć próbę zdobycia niezwykłego klejnotu - Smoczej Perły.