Gulliver to psotny czarodziej, który musiał pozostać zamknięty w szkole magii Yudo. W pewnym momencie postanowił uciec i wrócić do swojej krainy. Po przybyciu odkrył jednak, że cały jego lud jest atakowany przez króla Jugo z Hispanii, i nie potrafił zapanować nad bólem, gdy dowiedział się, że zabił swojego ojca. Od tego momentu obaj będą się nawzajem poszukiwać: Gulliver, by pomścić śmierć ojca, a król Hispanii, by go zabić i w ten sposób naprawić swój błąd.