W rolach głównych Nigel Havers jako pilot z czasów II wojny światowej, który dochodzi do siebie i próbuje przystosować się do życia po zestrzeleniu. Gdy bombowiec, którym pilotuje, zostaje zestrzelony, Hugh Fleming (Havers) doznaje straszliwych oparzeń twarzy, a jego niegdyś obiecująca przyszłość legnie w gruzach. Opuszczony przez dziewczynę i zmuszony przeczekać wojnę, podczas gdy jego dawni koledzy nadal walczą, Fleming pokłada nadzieję w ofercie pomocy ze strony cenionego chirurga plastycznego Angusa Meikle’a (James Fox). Na podstawie książki Christophera Matthew z 1980 roku „The Long-Haired Boy”. Luźno oparty na prawdziwej historii Richarda Hillary’ego, z niektórymi elementami zaczerpniętymi z jego książki z 1943 roku „The Last Enemy”.