W stolicy Japonii, Tokio, na przełomie XX wieku toczy się duchowa walka. W 1908 roku Japonia przechodzi zakrojony na ogromną skalę proces industrialnej przebudowy pod wpływem radykalnych zachodnich idei. Technologia i polityka sprawiają, że kraj coraz bardziej odchodzi od tradycji przeszłości, a Tokio staje się głównym ośrodkiem tego radykalnego ruchu. W tym samym czasie Yasumasa Hirai, onmyoji z rodziny Tsuchimikado, zostaje wezwany z Kioto do Tokio, by wziąć udział w tajnym spotkaniu poświęconym planom przekształcenia Tokio w najbardziej komercyjne i błogosławione miasto całej Japonii. Przeciwnikiem Hiraia jest Yasunori Kato, zły onmyoji, którego jedynym pragnieniem jest całkowite zniszczenie Tokio. Yasumasa Hirai i Kato Yasunori spotykają się i walczą o przyszłość Tokio i Cesarstwa Japonii.