Podczas drugiej wojny chińsko-japońskiej osierocony Lu Feng wraca do Szanghaju jako tajny agent komunistów, którego zadaniem jest infiltracja Kwatery Głównej nr 76. Tam spotyka tajemniczego Hua Xiang Yu oraz przyjaciela z dzieciństwa, Huo Feia, z których każdy skrywa własne sekrety. Gdy wciągają się nawzajem w niebezpieczną grę lojalności i podstępu, ci ukryci agenci muszą zdecydować, za czym naprawdę się opowiadają, ryzykując wszystko w walce o lepszą przyszłość.