Historia opowiada o Yukito Yanagim, sierocie, który pewnego dnia spotyka ekscentrycznego ucznia swojego ojca. Tajemniczy mężczyzna zabiera go do miejsca jego urodzenia, na Ayakajimę, składającą się z siedmiu wysp, na których podobno żyją tajemnicze istoty zwane „Mitama” oraz smoki. Tam Yukito poznaje dwóch innych uczniów swojego ojca, którzy strzegą harmonii Ayakajimy… ta jednak wkrótce zaczyna się rozpadać.