Li Xiaoyao, młody pracownik gospody marzący o zostaniu wielkim bohaterem, przypadkowo spotyka Zhao Ling'er, potomkinię bogini Nuwa. Razem wyruszają na poszukiwanie Wodnej Perły Duchowej, która może zakończyć suszę nękającą krainę. Po drodze zaprzyjaźniają się z kłótliwą partnerką Lin Yueru oraz uczonym Liu Jinyuanem, a także innymi podobnie myślącymi towarzyszami. Podczas poszukiwań duchowej perły stawiają czoła licznym niebezpieczeństwom i ostatecznie udaremniają katastrofalny plan przywódcy Sekty Czcicieli Księżyca, który zamierza zniszczyć świat.