Yin, pracowita Bestia Shuining, oraz Gu Jin, syn prawdziwego Boga, którego magia została zapieczętowana, spotykają się przypadkiem i wyruszają na poszukiwanie Nieśmiertelnej Esencji Feng Yin. Wraz ze swoimi towarzyszami, Hong Yi z Klanu Lisów i Yan Shuang z Klanu Orłów, stawiają czoła licznym wyzwaniom, by zebrać esencję. Walcząc ze złoczyńcą Qing Linem i jego poplecznikami, pokonują przeszkody i ostatecznie nie tylko wypełniają swoją misję przywrócenia pokoju, lecz także odnajdują miłość, przyjaźń i rodzinę.