Dla 15-letniego Tetsunosuke Ichimury niewinność dzieciństwa ustąpiła miejsca oślepiającemu pragnieniu zemsty. Nawiedzany wspomnieniem brutalnego zabójstwa rodziców, Tetsu postanawia odszukać Shinsengumi, elitarną grupę szermierzy zaprzysiężonych, by chronić stolicę. Shinsengumi toczą brutalny konflikt z rebeliantami Choshu — tymi samymi bezwzględnymi zabójcami, którzy zamordowali rodziców Tetsu. W imię sprawiedliwości — i wbrew woli starszego brata — Tetsu desperacko pragnie dołączyć do Shinsengumi. Jednak pewne wydarzenie późną nocą zmusza go do zmierzenia się z rzeczywistością. Shinsengumi okazują się zdolni do takiej samej brutalności jak mordercy jego rodziców. Przedzierając się przez morze szpiegostwa, intryg i przelewanej krwi, młody chłopak musi zdecydować, czy wyzbyć się człowieczeństwa i stać się demonem Shinsengumi, czy wyrzec się nienawiści i zostać Peacemakerem w duchu swojego ojca. Zemsta jest słodka, ale czy warto dla niej stracić duszę?