Po zawarciu paktu z Jequitibá José Inocêncio staje się postacią niemal mityczną, znaną jako odnoszący największe sukcesy plantator kakao w regionie. Jeszcze jako młody mężczyzna zdobywa serce Marii Santy. Ich intensywna miłość owocuje czworgiem dzieci: José Augusto, José Bento, José Venâncio i najmłodszym João Pedro, który nigdy nie miał okazji poznać matki, ponieważ umiera ona podczas jego narodzin. Ta tragedia podsyca gniew José Inocêncio, który obwinia João Pedro o utratę swojej wielkiej miłości. Przez całe życie relację między ojcem a jego najmłodszym synem naznaczają obojętność i uraza. Jakby przeszłość nie była wystarczającym ciężarem, lata później pojawienie się tajemniczej Mariany wystawia wszystkie te emocje na próbę, gdy zarówno ojciec, jak i syn zakochują się w tej samej kobiecie. Sytuacja ta budzi na nowo uczucia, które wcześniej pozostawały uśpione lub których dotąd nie byli świadomi.