Vitória i jej syn Cristiano wracają do rodzinnego miasta Desterro, uciekając od trudnego życia w mieście. Kobieta prosi brata Balbino o schronienie. Przyjazd matki i syna w dziwny, tajemniczy sposób wydobywa na światło dzienne sekrety i zapomniane historie miasteczka. Podczas podróży w głąb siebie, przez nawiedzone trzewia miasteczka, Cristiano zmierza do konfrontacji z najpotężniejszym człowiekiem w okolicy: swoim wujem.