Piękna sprzedawczyni melonów Ye Liuxi i lalkarz teatru cieni Chang Dong łączą siły, by zapuścić się w głąb pustyni. Jedno z nich pragnie rozwikłać zagadkę swojego pochodzenia, drugie zaś chce odzyskać szczątki zmarłej dziewczyny. Gdy napotykają liczne anomalie na bezludnym obszarze, trafiają do zniszczonej przez czas przełęczy Yumen. Przemieszczają się między Cesarskimi Strażnikami, taoistycznymi kapłanami i Skorpionookimi, odkrywając prawdę pośród rozmaitych zagadek oraz poznając prawdziwe oblicze miłości dzięki licznym próbom życia i śmierci. Prawda wydaje się na wyciągnięcie ręki, lecz odkrywają, że zostali uwikłani w jeszcze większy spisek.